Nhà biên kịch-đạo diễn Malcolm Elliott (John David Washington) trở về nhà sau buổi ra mắt phim cùng bạn gái Marie Jones (Zendaya). Malcolm háo hức dự đoán các bài phê bình sau phản ứng đầy cảm xúc của khán giả từ buổi chiếu. Khi anh nhận thấy Marie có vẻ không hài lòng, anh thúc giục cô nói cho anh biết điều gì đang làm phiền cô. Ban đầu miễn cưỡng bắt đầu đánh nhau vào lúc nửa đêm, cô nói với anh rằng cô rất buồn vì cô không được cảm ơn hoặc thừa nhận trong bài phát biểu của anh tại buổi ra mắt.

Marie tin rằng cô ấy là cơ sở cho bộ phim của anh ấy, một bộ phim truyền hình về một cô gái nghiện ma túy da đen đang gặp khó khăn tên là Imani, vì bản thân cô ấy cũng là một người nghiện ma túy khi họ gặp nhau. Malcolm bác bỏ những lời buộc tội của cô, cho rằng Imani không dựa trên cô và là sự kết hợp của những người khác nhau. Marie khẳng định rằng anh sẽ không thể hiện chân thực cuộc đấu tranh của Imani với việc lạm dụng ma túy và nghiện ngập nếu họ không ở cùng nhau. Malcolm tin rằng Marie đang phản ứng thái quá, tuyên bố rằng vì cô ấy đã bỏ diễn nhiều năm trước, cô ấy ghen tị với nữ diễn viên đóng vai Imani và cô ấy đang đổ lỗi cá nhân của mình cho anh ấy và bộ phim của anh ấy. Marie khẳng định lập trường của mình về sự thiếu thừa nhận của anh ta và gọi tài năng của anh ta là "tầm thường". Trong khi Marie đang tắm, Malcolm mô tả cho cô ấy những người phụ nữ khác nhau mà anh ấy từng quan hệ, những người đã truyền cảm hứng cho nhân vật Imani, nói rằng chỉ có cảm giác tuyệt vọng của Imani là dựa trên Marie. Sau khi lau khô người khỏi bồn tắm, cô ấy đáp lại bằng cách bật bài hát "Get Rid of Him" ​​của Dionne Warwick trên điện thoại, trong khi cả hai đang ngồi im lặng bên ngoài.

Quay trở lại bên trong, Malcolm sau đó tìm và đọc bài đánh giá phê bình đầu tiên được đăng về bộ phim của mình. Mặc dù bài đánh giá là tích cực, anh ấy không hài lòng về cách giải thích chính trị của nhà phê bình nữ da trắng đối với bộ phim của anh ấy vì anh ấy không có ý định nó là chính trị. Anh ấy than thở rằng các nhà phê bình phim đang tập trung quá nhiều vào danh tính nam giới da đen của anh ấy và phóng chiếu chính trị vào các diễn giải của họ, thay vì đánh giá anh ấy vì giá trị của chính anh ấy. Marie vui vẻ coi thường phản ứng tức giận của anh ấy trước nhận xét tích cực và anh ấy không thể nhận lời chỉ trích, trước khi cả hai dường như gắn kết trở lại sau những tranh luận của họ.

Trước khi cả hai có thể bắt đầu quan hệ tình dục, Marie đã khiêu khích anh ta khi cô hỏi tại sao anh ta không chọn cô ấy vào vai Imani, tin rằng cô ấy sẽ mang lại sự tổn thương và tính chân thực cho nhân vật mà lẽ ra có thể làm cho bộ phim hay hơn. Sau khi họ tức giận buộc tội nhau là tự cao tự đại, Marie sau đó mang theo một con dao và đóng một cảnh trong vai Imani để chứng minh tính chân thực, khiến Malcolm sợ hãi nhưng gây ấn tượng mạnh về khả năng thuyết phục của cô ấy. Cả hai vào phòng ngủ và tranh cãi một lần nữa, cho đến khi Marie nói với anh ta về việc anh ta coi cô là điều hiển nhiên và việc anh ta không thừa nhận tình yêu thực sự của họ dành cho nhau đã truyền cảm hứng cho bộ phim như thế nào.

Cuộc tranh cãi của họ cuối cùng cũng dừng lại khi họ đi ngủ mà không nói gì với nhau, chỉ cảm ơn nhau trước khi ngủ. Malcolm thức dậy một mình trên giường vào buổi sáng ban ngày. Anh tìm thấy Marie một mình bên ngoài và tham gia cùng cô ấy khi họ nhìn về phía xa, để lại số phận của mối quan hệ của họ là một ẩn số.